來(lái)源：半導(dǎo)體行業(yè)觀察編譯自teslarati。

本周早些時(shí)候，有報(bào)道稱特斯拉已放棄其 Dojo 項(xiàng)目。雖然這些報(bào)道最初被認(rèn)為是這家電動(dòng)汽車制造商自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)的負(fù)面發(fā)展，但首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克后來(lái)在 X 上指出，特斯拉確實(shí)停止了其 Dojo 項(xiàng)目。

馬斯克表示，特斯拉之所以關(guān)閉 Dojo 項(xiàng)目，是因?yàn)楣緦①Y源分散用于兩種不同的 AI 芯片設(shè)計(jì)并不合理。畢竟，Dojo 旨在訓(xùn)練公司的自動(dòng)駕駛程序，因此它不會(huì)推廣到特斯拉的消費(fèi)產(chǎn)品中。

在 X 的一系列帖子中，馬斯克表示，直接使用特斯拉的 AI5/AI6 來(lái)訓(xùn)練其 FSD 和 Autopilot 系統(tǒng)是合理的。“在超級(jí)計(jì)算機(jī)集群中，將許多 AI5/AI6 芯片集成到一塊主板上是合理的，無(wú)論是用于推理還是訓(xùn)練，這只是為了將網(wǎng)絡(luò)布線的復(fù)雜性和成本降低幾個(gè)數(shù)量級(jí)，”馬斯克說(shuō)道。

特斯拉的 AI5 和 AI6 芯片預(yù)計(jì)將推廣到該公司的消費(fèi)產(chǎn)品中，從 Optimus 到 Cybercab 再到下一代 Roadster。

馬斯克的評(píng)論尤其引人注目，因?yàn)樗岬搅耸褂?AI5/AI6 芯片進(jìn)行訓(xùn)練。馬斯克認(rèn)為，這一策略在某種程度上可以被視為“Dojo 3”，因?yàn)樘厮估?AI5 和 AI6 芯片性能已經(jīng)非常出色。馬斯克關(guān)于使用 AI6 芯片進(jìn)行訓(xùn)練的評(píng)論引起了許多人的關(guān)注，其中包括蘋果和 Rivian 的Phil Beisel，他指出“AI6 現(xiàn)在就是 Dojo”。

Dojo 是特斯拉的 AI 訓(xùn)練超級(jí)計(jì)算機(jī)，基于名為 D1 的定制芯片構(gòu)建。D1 與 AI5/AI6 共享許多核心設(shè)計(jì)元素，尤其是神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中使用的數(shù)學(xué)運(yùn)算（例如矩陣乘法）和高度并行處理。

“Dojo 有一個(gè)獨(dú)特的特點(diǎn)：芯片采用晶圓系統(tǒng)設(shè)計(jì)，排列成 5×5 的網(wǎng)格，并采用蝕刻互連技術(shù)實(shí)現(xiàn)高速數(shù)據(jù)傳輸。從某種意義上說(shuō)，Dojo 將作為廣義的 AI6 繼續(xù)存在。未來(lái)，所有努力都將集中在 AI6 上，”這位科技資深人士在X 的 一篇文章中寫道。

埃隆·馬斯克證實(shí)了這位蘋果前員工的想法，并用一個(gè)“靶心”表情符號(hào)回應(yīng)。馬斯克顯然對(duì)特斯拉的AI6芯片感到興奮，該芯片預(yù)計(jì)將由三星即將在德克薩斯州的制造工廠生產(chǎn)。馬斯克在X上的一篇帖子中表示，他將親自前往三星生產(chǎn)線，以加速特斯拉AI6計(jì)算機(jī)的產(chǎn)量。

三星為特斯拉生產(chǎn)這系列芯片

根據(jù)創(chuàng)紀(jì)錄的 165 億美元合同，三星電子將生產(chǎn)特斯拉的下一代人工智能芯片 AI6。

特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克在社交媒體上發(fā)帖稱，三星位于德克薩斯州的芯片制造工廠將專門生產(chǎn)該公司的芯片。他在X上的帖子是在三星宣布代工協(xié)議后不久發(fā)布的，僅透露客戶是一家“全球企業(yè)集團(tuán)”。

馬斯克寫道：“三星在德克薩斯州新建的巨型工廠將專門用于生產(chǎn)特斯拉的下一代 AI6 芯片。其戰(zhàn)略重要性無(wú)論怎樣強(qiáng)調(diào)都不為過(guò)。”

“三星目前正在生產(chǎn)AI4。臺(tái)積電將生產(chǎn)剛剛完成設(shè)計(jì)的AI5，最初在臺(tái)灣生產(chǎn)，然后在亞利桑那州生產(chǎn)。”他補(bǔ)充道。

該芯片制造商在當(dāng)天早些時(shí)候提交的監(jiān)管文件中報(bào)告稱，已獲得一項(xiàng)價(jià)值 165 億美元的代工協(xié)議，占其 2024 年預(yù)計(jì)銷售額的 7.6%，有效期至 2033 年底。三星以商業(yè)機(jī)密為由，沒(méi)有透露該客戶的身份。

雖然這份披露的合同標(biāo)志著三星半導(dǎo)體部門最大的單一客戶交易，但總金額可能還會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng)。馬斯克在回復(fù)中表示，“165億美元的數(shù)字只是最低限度”，并補(bǔ)充說(shuō)，實(shí)際產(chǎn)出可能會(huì)高出數(shù)倍。

馬斯克還在另一篇文章中表示，“三星同意讓特斯拉協(xié)助最大限度地提高制造效率”，暗示隨著項(xiàng)目的推進(jìn)，雙方將進(jìn)一步合作。

“這是一個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻，因?yàn)槲覍⒂H自督促，加快進(jìn)度。而且工廠離我家不遠(yuǎn)，交通便利。”

三星目前正在德克薩斯州泰勒市建造一座芯片制造廠，距離馬斯克居住的奧斯汀約一小時(shí)車程。據(jù)報(bào)道，這家芯片巨頭已修改計(jì)劃，加快泰勒工廠的設(shè)備安裝，目標(biāo)是在明年下半年開(kāi)始量產(chǎn)。

受此交易消息提振，三星股價(jià)收盤報(bào)70,400韓元，較前一交易日上漲6.83%。這是近10個(gè)月以來(lái)，該股首次收于70,000韓元上方。上一次收盤價(jià)突破70,000韓元是在2024年9月4日，當(dāng)時(shí)收盤價(jià)為70,000韓元。

預(yù)計(jì)這筆交易將為三星的代工業(yè)務(wù)帶來(lái)急需的提振，該業(yè)務(wù)每年虧損數(shù)萬(wàn)億韓元，并影響了這家科技巨頭的整體業(yè)績(jī)。

三星在今年4月至6月的盈利預(yù)測(cè)中，公布的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為4.6萬(wàn)億韓元（33.2億美元），較上年同期幾乎減半。分析師估計(jì)，該公司負(fù)責(zé)半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的設(shè)備解決方案部門的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)不到1萬(wàn)億韓元，而晶圓代工和邏輯芯片業(yè)務(wù)的合并虧損預(yù)計(jì)將達(dá)到約2萬(wàn)億韓元。

由于晶圓代工部門持續(xù)虧損，市場(chǎng)上出現(xiàn)了可能分拆該部門的傳聞。然而，三星電子董事長(zhǎng)李在镕否認(rèn)了這一傳聞，并表示“無(wú)意分拆該部門”。

鑒于代工業(yè)務(wù)的性質(zhì)——獲得客戶直接轉(zhuǎn)化為收入——與特斯拉的交易對(duì)三星來(lái)說(shuō)意義重大。隨著與市場(chǎng)領(lǐng)頭羊臺(tái)積電的差距不斷擴(kuò)大，以及來(lái)自中國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)加劇，三星一直面臨壓力。

據(jù)市場(chǎng)追蹤機(jī)構(gòu) TrendForce 的數(shù)據(jù)，第一季度三星在全球晶圓代工市場(chǎng)的份額為 7.7%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于臺(tái)積電的 67.6%。中國(guó)的中芯國(guó)際緊隨其后，市場(chǎng)份額為 6%。

專家表示，這筆大規(guī)模交易表明人們對(duì)三星先進(jìn)工藝技術(shù)的信任日益增強(qiáng)，并可能帶來(lái)更多訂單。

祥明大學(xué)系統(tǒng)半導(dǎo)體工程教授李鐘煥表示：“這份最新的合同意義重大，因?yàn)檫@家芯片巨頭一直在代工業(yè)務(wù)中苦苦掙扎，損失慘重。贏得特斯拉這樣的大公司的訂單，表明了對(duì)三星技術(shù)的強(qiáng)烈信任。”

“這可能為其他大型科技公司下訂單鋪平道路。”

李解釋說(shuō)，由于這筆交易很可能基于三星目前正在開(kāi)發(fā)的下一代2納米工藝節(jié)點(diǎn)，因此三星的首要任務(wù)將是確保生產(chǎn)良率。盡管三星在2022年迅速推出了3納米工藝，但它面臨著良率問(wèn)題，并難以將該技術(shù)商業(yè)化。

“即使工廠建成并于明年開(kāi)始生產(chǎn)，但如果由于產(chǎn)量低而導(dǎo)致投入成本居高不下，業(yè)務(wù)也可能無(wú)利可圖。”

馬斯克提到的AI芯片，指的是特斯拉的全自動(dòng)駕駛芯片。據(jù)悉，三星即將供應(yīng)的AI6芯片采用2納米工藝，而臺(tái)積電正在制造的AI5芯片則采用3納米工藝。