在全球廢塑料化學(xué)回收領(lǐng)域，歐洲一直居于世界領(lǐng)先地位。經(jīng)過多年發(fā)展，大批商業(yè)化工廠投入運營。然而，受限于全球經(jīng)濟環(huán)境壓力、政策波動等多方面的原因，歐洲廢塑料化學(xué)回收商業(yè)化工廠的實際運營和在建產(chǎn)能遠低于早期規(guī)劃目標。

 

2025年上半年，隨著主要化工生產(chǎn)商宣布在歐洲等高成本地區(qū)實施上游業(yè)務(wù)整合優(yōu)化計劃，全球先進回收領(lǐng)域投資開始失速。近期，市場更是頻現(xiàn)項目取消及運營工廠關(guān)停的案例。

 

01

陶氏取消與Mura在德國建設(shè)化學(xué)回收裝置的計劃

 

當?shù)貢r間8月6日，陶氏一位發(fā)言人通過郵件告知全球知名數(shù)據(jù)服務(wù)商標普全球普氏（S&P Platts），公司已經(jīng)取消在德國Böhlen廠區(qū)的每年12萬噸化學(xué)回收混合塑料廢棄物處理工廠的建設(shè)計劃。

 

Mura 在德國博倫的新工廠

 

據(jù)悉，由于歐洲市場的結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)，陶氏在7月就已經(jīng)宣布，決定于2027年第四季度永久關(guān)閉德國Böhlen的蒸汽裂解裝置（56.5萬噸/年乙烯，31萬噸/年丙烯）。而該化學(xué)回收工廠原本是為整體裝置配套，用于提供再生石腦油，采用的是Mura公司的Hydro-PRT技術(shù)（超臨界水裂解） 。隨著蒸汽裂解裝置關(guān)閉，化學(xué)回收工廠的原料也就失去了存在的意義。

 

不過，陶氏公司媒體關(guān)系總監(jiān)Sarah Young表示，雖然不再繼續(xù)Böhlen場地建設(shè)Mura Hydro-PRT工廠的計劃，但仍然會與Mura探索在歐洲擴大供應(yīng)產(chǎn)品組合的其他機會。

 

此外，陶氏表示將繼續(xù)轉(zhuǎn)換塑料廢棄物的承諾，并且與戰(zhàn)略伙伴擁有計劃來推進其向前發(fā)展。

 

02

耐思特終止荷蘭化學(xué)回收項目

 

芬蘭耐思特石油公司（Neste Oyj）宣布，已確認終止與廢棄物管理企業(yè)拉法格集團（Ravago Group，盧森堡）合作建設(shè)混合塑料廢料先進回收工廠的計劃。耐思特發(fā)言人于當?shù)貢r間8月5日表示，“該項目未能達到最終投資決策條件，現(xiàn)已被終止。”該計劃最初于2021年10月宣布，雙方擬采用美國Alterra Energy公司技術(shù)，在荷蘭弗利辛恩建設(shè)年產(chǎn)能5.5萬噸的化學(xué)回收裝置。

 

除了在歐洲，全球其他地方的廢塑料化學(xué)回收產(chǎn)業(yè)進程也頗具曲折。例如，今年5月，美國能源部突然宣布撤銷此前由拜登政府承諾的共計37億美元（約合人民幣268億元）清潔能源與制造業(yè)補貼資金，受波及的項目就包括伊士曼化工（Eastman Chemical Co.）在德克薩斯州朗維尤（Longview）附近籌建的廢塑料化學(xué)回收工廠。該項目原計劃耗資近12億美元，利用的核心技術(shù)為“分子回收”（Molecular Recycling），旨在通過熱解或其他先進方式將廢棄塑料解聚為基礎(chǔ)分子，再重塑為可重復(fù)使用的高價值塑料原料（其本質(zhì)是化學(xué)回收）。此次補貼終止后，其先進回收項目遭遇3.75億美元資金損失。

 

03

歐洲化學(xué)回收需要超過4000億歐元的累計資本支出，才能與原生塑料競爭

 

盡管歐洲的化學(xué)回收廢塑料產(chǎn)業(yè)在全球領(lǐng)先，但仍處于早期發(fā)展階段。以再生聚烯烴為例，其生產(chǎn)成本目前是原生聚烯烴的兩倍以上。換言之，客戶對于價格高度敏感，加之當前回收量有限，難以產(chǎn)生顯著的成本優(yōu)勢，因而僅靠市場力量并不足以推動行業(yè)變革。

 

那么，對于歐洲來說，化學(xué)回收廢塑料的技術(shù)，距離追趕原生塑料的距離還有多遠呢？

 

今年5月，由全球咨詢公司貝恩公司（Bain & Company）發(fā)布的一項新報告顯示，當該行業(yè)的累計資本支出價值超過4000億歐元，可在20-30年內(nèi)實現(xiàn)。

 

該公司的全球化學(xué)品業(yè)務(wù)主管Mark Porter表示：“我們的分析表明，假設(shè)原生塑料的價格為每噸1250歐元，并考慮入場費和整體市場條件的情況下，當全球通過裂解法回收聚烯烴的累計產(chǎn)量達到6.5億噸時，化學(xué)回收才有望具備與原生材料競爭的能力。而達到這一目標至少需要20-30年的時間，屆時，回收塑料將占塑料總需求的20%-30%左右。”

 

貝恩公司還表示，在基本情況下，要達到與歐洲邊際生產(chǎn)商同等的成本水平，全球累計資本支出至少需要4000億歐元，累計成本溢價約為2700億歐元。該溢價包括客戶支付的價格溢價、監(jiān)管機制和價值鏈的保證金投資的總和。

 

資料來源：行業(yè)訪談;公司公開聲明;行業(yè)報告;新聞文章;貝恩分析

 

可以說，化學(xué)回收是一個政策驅(qū)動的市場。然而，目前的政策或許不足以縮小供需差距。例如，在歐洲，包裝和包裝廢物法規(guī) （PPWR） 是向前邁出的一步，但其 2030 年回收要求依賴于對行業(yè)增加供應(yīng)速度的樂觀假設(shè)。

 

當然，成熟的技術(shù)和積累的運營經(jīng)驗將釋放成本效率，最終縮小與原生塑料的差距。該行業(yè)正在開發(fā)整個回收過程的技術(shù)，從廢物分類（如，液壓分揀機、激光誘導(dǎo)分解光譜）到廢物預(yù)處理（如，膜技術(shù)、酶凈化）。其中一些技術(shù)正處于研發(fā)階段，但隨著它們的進步，終將有助于降低成本曲線。

 

 

補充閱讀：德國物理回收產(chǎn)業(yè)阻力不減

 

01

德國多層塑包回收企業(yè) Saperatec 申請破產(chǎn)

8月5日，據(jù)外媒報道，位于德國德紹（Dessau）的多層軟塑料包裝回收商Saperatec已申請破產(chǎn)保護程序。

 

 

Saperatec 開發(fā)了基于化學(xué)混合物的高度專業(yè)化的分離液，可分離飲料紙盒和鋁塑包裝袋中的塑料和鋁；光伏組件中的玻璃、半導(dǎo)體和塑料；鋰離子電池中的鋁、金屬氧化鋰、石墨和銅；汽車玻璃中的玻璃和塑料。

 

在K 2022期間，該公司還展示了該項技術(shù)，用于解構(gòu)薄層復(fù)合包裝，并將其重新制成接近原始質(zhì)量的材料。榮格小編此前也曾對此進行報道【K展預(yù)熱】利樂包裝也能回收生產(chǎn)薄膜級LDPE？秘密就在神奇分離液！。

 

憑借其創(chuàng)新的技術(shù)，2021年12月，Saperatec開始在其位于德紹的工廠建造其首個針對塑料、鋁和紙制成的復(fù)合包裝廢棄物回收工廠，直到2024年5月正式投產(chǎn)運營，可年產(chǎn)近 1 萬噸再生 LDPE 顆粒、3400 噸鋁塊以及 2600 噸再生 PET 結(jié)塊。

 

 

然而，該公司的產(chǎn)量提升恰逢塑料回收的嚴重市場危機——需求疲軟與再生塑料價格低迷帶來的經(jīng)濟沖擊，最終讓Saperatec陷入經(jīng)營困境。

 

據(jù)悉，德紹的業(yè)務(wù)將繼續(xù)有限運營。管理層正在與投資者財團一起研究長期重組概念，以挽救技術(shù)和就業(yè)機會。

 

02

威立雅環(huán)境服務(wù)公司關(guān)閉德國兩家塑料回收工廠，全面退出德國市場

今年7月，法國威立雅環(huán)境集團旗下子公司、歐洲環(huán)境服務(wù)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者威立雅環(huán)境服務(wù)公司宣布，作為提升運營盈利能力戰(zhàn)略的一部分，將關(guān)閉其在德國的兩家塑料回收工廠。

 

受影響的工廠位于薩克森-安哈爾特州伯恩堡的Multiport和MultiPet。這兩家工廠將于2025年底停止運營。此次關(guān)停決定是繼2023年其羅斯托克PET回收工廠關(guān)閉后又一舉措，標志著威立雅將全面退出德國塑料回收業(yè)務(wù)。

 

多位分析師指出，歐洲塑料回收行業(yè)正面臨結(jié)構(gòu)性危機，主要驅(qū)動因素包括低回收率、再生原材料成本高昂、運營成本持續(xù)上升以及低價原生樹脂的競爭。這些因素削弱了回收工廠的競爭力，迫使威立雅等企業(yè)重新調(diào)整在歐洲的業(yè)務(wù)布局。

 

盡管關(guān)閉德國工廠，威立雅仍在其他歐洲國家持續(xù)投資回收基礎(chǔ)設(shè)施。該公司近期宣布將在英國建設(shè)首座"托盤到托盤"工廠，專門回收PET托盤和瓶子以制造新食品包裝容器。