美國(guó)芯片管制步步緊逼，中國(guó)科技巨頭正以資金與創(chuàng)新為矛，向“英偉達(dá)依賴癥”發(fā)起突圍。

9月2日，美國(guó)對(duì)華芯片管制再度升級(jí)，撤回臺(tái)積電對(duì)華供應(yīng)授權(quán)，以“設(shè)備霸權(quán)”邏輯強(qiáng)行割裂全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈。這不僅印證了其產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略已從“市場(chǎng)激勵(lì)”徹底轉(zhuǎn)向“國(guó)家掌控”，也為中國(guó)科技企業(yè)自主化進(jìn)程按下加速鍵。

在這場(chǎng)突圍戰(zhàn)中，以阿里巴巴為首的國(guó)內(nèi)科技公司正率先吹響號(hào)角。

01 阿里破局，從特定應(yīng)用到通用推理

中國(guó)領(lǐng)先的科技公司長(zhǎng)期依賴英偉達(dá)等美國(guó)芯片制造商，但美國(guó)的出口限制和地緣政治緊張局勢(shì)，迫使它們加速開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)替代品。

阿里巴巴研發(fā)出一款新型芯片，其通用性遠(yuǎn)超以往產(chǎn)品。此前，阿里開(kāi)發(fā)的云計(jì)算芯片多針對(duì)特定應(yīng)用，而當(dāng)前處于測(cè)試階段的新芯片，旨在服務(wù)于更廣泛的AI推理任務(wù)。

阿里巴巴此前是英偉達(dá)的大客戶，如今與其他本土芯片設(shè)計(jì)商共同填補(bǔ)英偉達(dá)留下的市場(chǎng)空白。

阿里近日公布，今年第二季度云服務(wù)收入同比增長(zhǎng)26%，這主要得益于AI服務(wù)需求的激增。首席執(zhí)行官吳敏芝明確將“AI+云”定位為繼電商之后的又一增長(zhǎng)引擎。

02 制造瓶頸與替代浪潮，中國(guó)芯片的攻堅(jiān)與機(jī)遇

這款新芯片由一家中國(guó)大陸企業(yè)制造，與阿里早期由臺(tái)積電代工的處理器形成對(duì)比。這意義重大，但也揭示了最大挑戰(zhàn)：國(guó)內(nèi)晶圓廠產(chǎn)能供應(yīng)不足。

這些晶圓廠依賴?yán)吓f的外國(guó)設(shè)備和相對(duì)低性能的國(guó)產(chǎn)設(shè)備，在提升產(chǎn)能方面困難重重。美國(guó)對(duì)先進(jìn)芯片制造技術(shù)的進(jìn)口限制，使我國(guó)晶圓廠的產(chǎn)能拓展備受掣肘。

即便如此，各企業(yè)仍在積極研發(fā)英偉達(dá)H20芯片的替代品。

今年7月，上海芯片初創(chuàng)企業(yè)摩爾線程推出了一款新芯片，其內(nèi)存容量更大，能提升部分AI任務(wù)的算力。另一家上海公司MetaX也推出了一款在內(nèi)存容量上超越英偉達(dá)H20的芯片。

位于北京的寒武紀(jì)科技，在本季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.47億美元，得益于其AI芯片思元590的強(qiáng)勁訂單。

隨著AI在中國(guó)各產(chǎn)業(yè)的快速普及，AI推理任務(wù)的需求急劇增長(zhǎng)。這類任務(wù)通常并不需要最頂級(jí)的芯片，這為中國(guó)芯片企業(yè)提供了一個(gè)關(guān)鍵的窗口期。

03 螞蟻集團(tuán)入場(chǎng)，戰(zhàn)略投資構(gòu)建生態(tài)圈

就在阿里巴巴展示其硬件實(shí)力的同時(shí)，螞蟻集團(tuán)也以戰(zhàn)略投資的方式，在芯片領(lǐng)域加快了布局節(jié)奏。

近期，螞蟻集團(tuán)旗下公司密集入股多家芯片相關(guān)企業(yè)。8月26日，其入股昕原半導(dǎo)體，該公司業(yè)務(wù)涵蓋AI存算一體IP及大模型加速方案。

三日后，螞蟻又投資了致力于端側(cè)AI芯片研發(fā)的上海燁知芯科技。9月2日，螞蟻增加了對(duì)云合智網(wǎng)的投資，這家公司主攻智能網(wǎng)絡(luò)芯片及軟件服務(wù)產(chǎn)品。

這并非螞蟻首次涉足芯片領(lǐng)域。2023年，螞蟻確定“AI First”為核心戰(zhàn)略，開(kāi)始持續(xù)布局自研大模型及前沿探索。

螞蟻投資部相關(guān)負(fù)責(zé)人曾表示，評(píng)估前沿科技項(xiàng)目時(shí)，最關(guān)注的是技術(shù)的前瞻性和稀缺性。對(duì)AI算力及芯片的關(guān)注，正是其利用投資稟賦支撐戰(zhàn)略未來(lái)的關(guān)鍵舉措。

當(dāng)然，這種對(duì)未來(lái)的大手筆投入也影響了短期利潤(rùn)。阿里巴巴最新財(cái)報(bào)顯示，其來(lái)自螞蟻集團(tuán)的投資收益同比減少60.5%，主要原因正是對(duì)“新增長(zhǎng)舉措和科技的投入”。

04 生態(tài)挑戰(zhàn)與未來(lái)希望，自主之路道阻且長(zhǎng)

中國(guó)AI芯片的發(fā)展之路并非一片坦途。許多工程師仍青睞英偉達(dá)成熟的生態(tài)系統(tǒng)和完善工具，本地選項(xiàng)在兼容性和易用性方面往往存在不足。

阿里新芯片的一項(xiàng)優(yōu)勢(shì)是能與英偉達(dá)平臺(tái)協(xié)同工作，為開(kāi)發(fā)者提供了更平滑的過(guò)渡體驗(yàn)。甚至公有云提供商在批量采購(gòu)華為等國(guó)內(nèi)芯片時(shí)也持謹(jǐn)慎態(tài)度，這凸顯了國(guó)內(nèi)芯片采用面臨的更廣泛挑戰(zhàn)。

盡管如此，未來(lái)依然充滿希望。人工智能初創(chuàng)公司DeepSeek暗示，其軟件創(chuàng)新與中國(guó)制造硬件的結(jié)合有望提升國(guó)內(nèi)培訓(xùn)能力。

“一個(gè)完全‘中國(guó)制造’的人工智能堆?？赡軙?huì)比大多數(shù)人想象的更早出現(xiàn)。”人工智能投資公司Interconnected Capital負(fù)責(zé)人Kevin Xu指出，這不僅為滿足國(guó)內(nèi)需求，也為了向海外市場(chǎng)擴(kuò)張。

美國(guó)的封鎖鑄就了中國(guó)AI芯片的淬火之戰(zhàn)，一場(chǎng)從設(shè)計(jì)、制造到生態(tài)應(yīng)用的全面突圍，已然加速。